Softec Makler

 

Softec Makler je provizně-karierní systém, jehož hlavním úkolem je komplexně podpořit a zautomatizovat každoměsíční procesy a postupy v rámci back-office společnosti, tj. výpočet a správa provizí, management produktů a obchodníků, správa klientů a smluv apod. Je to v praxi ověřené komfortní řešení, které zvyšuje a optimalizuje rychlost a efektivitu správy dat a procesů zprostředkovatelské společnosti. Systém je metadaty (parametricky) řízený, což mu dává vysokou flexibilitu a osvobozuje tak zákazníka od závislosti na dodavateli. Velké množství úprav a nastavení je možné provádět vlastními silami, pomocí parametrizace systému. Je vícejazyčný a svým komfortním uživatelským rozhraním zpříjemňuje a ulehčuje práci.

Softec Makler je plně nezávislý na partnerech (pojišťovnách, bankách,…) a podporuje široké spektrum finančních produktů (životní, neživotní, investiční, bankovní, atd.). Umožňuje evidovat finanční sumy zároveň v národní i referenční měně, co má obrovské výhody pro konsolidaci výsledků a jejich porovnání v společnostech, které působí ve více zemích. Makler pracuje s peněžními operacemi na principu podvojného účetnictví, což vnáší do celého systému dokonalý přehled a evidenci všech peněžních toků v rámci agendy.

Výpočet výše provize je kombinací objemových a kvalitativních ukazatelů sjednané produkce. Pro každého prodejce se počítá tzv. vlastní provize, tj. provize pro prodejce, který sjednal příslušnou smlouvu a tzv. týmová (podílová) provize pro nadřízené. Samotný výpočet provize probíhá vždy na základě provizního schématu daného produktu a cenové úrovně aktuální pozice prodejce. Základna pro výpočet výše provize se obvykle odvíjí od různých ukazatelů dle odvětví nasazení. Výpočet provize může probíhat formou přepočtu přes body a jejich cenovou úroveň, nebo příměji, přes procento z prodaného objemu nebo také fixní výškou provize za sjednanou smlouvu.

S přímým prodejem produktů a služeb velmi úzce souvisí i odpovědnost prodejců za případné zrušení či snížení smluv. Provizní systém je proto možné nastavit tak, aby ve vhodné míře řešil adekvátní odpovědnost formou ručení za smlouvy, ať už přímým postihem za storno smlouvy, nebo pokrýváním storen z předem kumulovaného stornokonta.

Obrovským benefitem je tvorba vlastních uživatelských sestav (seznamových oken) prostřednictvím flexibilní technologie, které v kombinaci s exportem do Excelu vytvářejí pro uživatele velmi široké možnosti tvorby podkladů různých statistik, nacházejících uplatnění zejména při ad-hoc požadavcích specifických výstupů, jako např. ligy prodeje, soutěže obchodníků, či benchmarky. Tato funkcionalita je dostupná standardně ve všech edicích Softec Makler.

Typickým znakem prodejní sítě je její hierarchická stromová (multi-level) struktura, kde každý obchodník má svého nadřízeného a několik podřízených. V rámci výkonu své práce každý řídí vlastní výkon, vlastní produkci a zároveň řídí a buduje tým podřízených, z jejichž obchodu poté získává svůj podíl. Provizně-karierní systém Softec Makler podporuje multiúrovňovou organizaci pozic obchodníků od začátečníků, až po ředitele. Vyhodnocování úrovně karierního postupu je postavené na kvantitativních ukazatelích (počet získaných bodů za produkci vlastní i týmovou), ale i kvalitativních ukazatelích, jako je struktura týmu, nebo potřebné licence a certifikáty. Vyhodnocování může zohledňovat objemy produkce za celou karieru, ale i za předem stanovené a posuzované období. Pro zvýšení dynamiky je možné do celého systému přidat obhajoby pozic, případně povinnost mít v každém měsíci alespoň základní produkci.

Softec Makler je dostupný v následujících standardních edicích.

Base:

• Evidence a management obchodních kanceláří
• Evidence a management organizační struktury prodejců
• Produktové portfolio s parametrickou definicí produktů, provizních schémat, typů provizí a sazebníků
• Evidence smluv a klientů
• Evidence a zpracování plateb provizí od partnerů
• Parametry řízený výpočet provizí (a bodů) pro obchodníky a jejich nadřízené
• Generování provizních výpisů pro obchodníky a jejich publikování

Standard:

• Softec Makler Base +
• Kompletní evidence historických verzí smluv a klientů
• Export datového souboru pro elektronickou registraci obchodníků v ČNB
• Správa MLM karierního systému prodejců
• Systém evidence licencí a účasti na seminářích
• Zadržování a management stornokonta
• Systém intervencí
• Podpora pro péči o smlouvy a klienty
• Podpora pro dělení produkce mezi více účastníků
• Elektronická komunikace s okolím (propojení na účetnictví a banku)
• Vlastní účetní mechanismus pro důslednou evidenci peněžních toků

Enterprise:

• Softec Makler Standard +
• Automatizované vyhodnocování kariérních pozic
• Evidence měsíců bez produkce a podpora pro definici volna prodejců
• Investiční deník
• Podpora pro před-dávkové výplaty provizí
• Podpora pro evidenci a vymáhání dluhů
• Výpočet očekávaných provizí od partnerů
• Možnost nastavovat váhy jednotlivých typů bodů (kariérní, produkční, soutěžní)
• Digitální archív

Standardně postavené edice odpovídají obvyklým potřebám našich zákazníků. Produkt je však modulární a proto jsme schopni vyhovět i specifickým požadavkům našich zákazníků a připravit pro ně speciální nabídku produktu, sestaveného na míru dle jejich potřeb.

Zaujaly Vás naše řešení? Kontaktujte nás na softec@softec.cz