OVB Allfinanz Slovensko

OVB Allfinanz Slovensko - Informační systém na online nahrávání návrhů smluv

 

OVB Allfinanz Slovensko, a.s. je členem německého holdingu OVB Holding AG, který poskytuje služby finančního poradenství a zprostředkování ve více než desítce evropských zemí. Na Slovensku je společnost OVB aktivní od roku 1993. Poskytuje zprostředkování produktů v oblasti pojištění, úvěrových produktů, spoření a investic různých partnerských společností. OVB Allfinanz Slovensko v SR dlouhodobě vede žebříček společností poskytujících finanční poradenství fyzickým osobám. V současné době zprostředkovává produkty a služby více než dvaceti partnerů - poskytovatelů finančních produktů pro více než 800 000 klientů za pomoci více než 9000 spolupracovníků.

Společnost OVB Allfinanz Slovensko, a.s. se pro potřebu urychlení toku dokumentů potřebných pro akceptaci návrhu smlouvy a zároveň zvýšení kvality zpracování rozhodla podpořit proces nahrávání nových návrhů smluv pomocí informačního systému, pro jehož realizaci byla vybraná společnost Softec. Součástí informačního systému pro online nahrávání návrhů smluv je:

• webová aplikace na nahrávání návrhů smluv,
• desktopová aplikace na administraci parametrických dat.

Všechna data jsou uložena v jedné centrální databázi, do které se přes webovou aplikaci v jednotlivých kancelářích nahrávají údaje o sjednaných návrzích smluv na základě přijatých papírových podkladů od jednotlivých spolupracovníků OVB. Desktopová aplikace umožňuje kromě administrace parametrických dat a číselníků, taktéž provádět hromadné operace nad návrhy smluv a exportovat je pro potřeby jiných interních systémů OVB.

Od úspěšného nasazení dochází k dalšímu rozšiřování systému o novou funkcionalitu podle požadavků OVB.  Webová aplikace byla postupně doplněna o několik modulů jako je např.:

• evidence souhlasů (pro potřeby zpracovávání osobních údajů klienta),
• správa údajů klientů a sjednaných návrhů smluv,
• evidence protokolů podle směrnice MiFID k podepsaným smlouvám,
• vytváření průvodních listů k návrhům smluv,
• možnost zobrazení očekávaných provizí spolupracovníků (provizní kalkulačka).

Desktopová aplikace byla rozšířena o nové funkce jako je např.:

• modul pro evidenci chyb a tvorbu intervencí,
• zavedení čárových kódů do procesu manipulace s papírovými dokumenty,
• modul pro automatizovanou registraci spolupracovníků v NBS.